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title: "Comercial | Cotação – Acompanhamento – Como utilizar"
description: "A funcionalidade de acompanhamento comercial tem o objetivo de facilitar o dia a dia, trazer mais proatividade para a equipe comercial e centralizar informações em um só lugar. ##### Configurando o parâmetro de dias de retorno. Antes de tudo é…"
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updated: "2023-04-12"
category: Serviço
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# Comercial | Cotação – Acompanhamento – Como utilizar

A funcionalidade de acompanhamento comercial tem o objetivo de facilitar o dia a dia, trazer mais proatividade para a equipe comercial e centralizar informações em um só lugar.

##### Configurando o parâmetro de dias de retorno.

Antes de tudo é preciso configurar a periodicidade de retorno, isto é, de quantos em quantos dias será feito esse acompanhamento comercial: de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, a cada 3 dias.

Vá em Configuração.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-11-175905.png)

Depois cliquem em parâmetros.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-11-180005.png)

Em comercial – dias para retorno, insira somente o número de dias para realizar o acompanhamento, e clique em salvar.

Por exemplo: 8, o sistema calculará que a cada 8 dias deve-se realizar um acompanhamento naquela cotação.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-11-180021.png)

Feito isso, o SIVS cuidará dos prazos de acompanhamento.

#### Definindo uma validade da cotação

Normalmente, é definido uma validade para cotações, sejam elas de serviço ou de venda.

Vá no módulo de Serviço.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Captura-de-tela-2023-03-20-115602.png)

Depois vá em configuração > comercial – Validade

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-11-181736.png)

Crie validades para as propostas clicar em adicionar.

Para saber mais como criar uma validade para as propostas, [clique aqui](https://sivs.com.br/help/configuracoes-servico-validade/)

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-11-182439.png)

Prontinho, agora sempre que for fazer um a cotação basta selecionar a validade configurada previamente.

#### Acompanhamento comercial - Como fazer

O acompanhamento é feito diretamente na tela da cotação e pode ser feito em cotação novas ou que já tem um acompanhamento.

##### Como acessar

Vá no módulo de Serviço.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Captura-de-tela-2023-03-20-115602.png)

Depois clique em comercial – cotação, no menu lateral

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-11-185051.png)

Clique em acompanhamento.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-11-185212.png)

Na tela de listagem de acompanhamento, aparecerá todas as cotações com todos os tipos de status.

Utilize os filtros para auxiliar no tratamento das cotações.

             Cotação

Utilize essa coluna para buscar uma cotação específica, caso saiba o número da mesma.

     Cliente

Realize a busca por cliente e saiba quantas cotações foram realizadas.

     Valor

Nesse coluna, é possível pesquisar pelo valor cotado.

     Usuário

Essa coluna permite pesquisar por vendedor e saber quantas cotações determinado vendedor possui.

     Acompanhamento comercial

Nessa coluna, o SIVS vai trazer a mensagem insira no último contato realizado com o cliente.

     Data de acompanhamento

Com a funcionalidade de data, é possível determinar um período de pesquisa, e filtrar somente cotações desse período.

     Status

Nessa coluna é possível filtrar cotações com base nos status criados.

           ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-12-111021.png)

Clique no lápis, na última coluna, para acessar a cotação.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-12-111043.png)

O SIVS vai redirecionar para a tela da cotação.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-12-111254.png)

##### Como adicionar um novo acompanhamento

Clique em novo acompanhamento.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-12-111335.png)

Vai abrir uma telinha para escrever o resumo do acompanhamento, para salvar basta clicar em adicionar.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-12-111712.png)

Acompanhamento adicionado, para verificar o que foi comentado, basta voltar na tela de acompanhamento.

     ![](https://sivs.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-tela-2023-04-12-111808.png)

#### FAQ

         É obrigatório parametrizar a periodicidade de acompanhamento?

Caso queira utilizar a funcionalidade é necessário cadastrar a periodicidade

     Preciso adicionar a validade da cotação?

É uma parametrização obrigatória, caso não queira adicionar uma validade, basta adicionar uma validade com “validade indeterminada” ou “sem prazo”.

     Posso utilizar os filtros combinados?

Sim, pode-se utilizar filtros combinados, pois dessa forma, as informações ficam mais precisas.

     A numeração que o SIVS mostra quando vou adicionar um novo acompanhamento puxa da onde?

O SIVS conta a partir do dia que será adicionado um acompanhamento os dias até o próximo contato, com base no que foi configurado la em configurações.

     Eu atualizei o acompanhamento e ele apareceu duas vezes na tela de acompanhamento, o acompanhamento antigo e o novo, por que acontece isso?

O SIVS vai mantendo o histórico dos acompanhamentos realizados, assim não precisa entrar na cotação para ver a tratativa realizada.