Aprenda a verificar contas a receber em atraso por cliente
1 – Primeiramente selecione o Módulo Financeiro.
2 – Depois aperte em “Contas a Receber“
3 – Em seguida aperte em “🔧Funções” e aperte em ” Contas em Atraso Por Cliente“
4 – Nesta tela, coloque o nome do cliente que deseja visualizar e aperte em “Filtrar“
Veja o exemplo a seguir:
Será mostrado todas as contas a receber atrasadas que estão abertas para o cliente filtrado, alem de mostrar a Data do Vencimento, Valores, a Forma de Pagamento, o Status e o Total do Cliente e Total do Relatório.
5 – Pode também dar a baixa direito nesta tela nas contas desejadas, basta ir na coluna “Ações” e apertar em “Baixar“
6 – Pode também trocar a data de vencimento, basta ir na coluna “Ações” e apertar no “📆” calendário.
Assim que trocar a data não esqueça de apertar em “Alterar“
Pronto! Essa é a forma correta de utilizar a ferramenta Contas em atraso por cliente.
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