Nota de Atualização 2.23.1 | Pacote de atualização

5 minutos de leitura

Nesta atualização teremos muitas novidades para os usuários SIVS, mudanças foram realizadas, visando a melhoria do uso por parte do usuário.

Confira abaixo o que esse pacote de atualização contempla.

Configuração #

Email #
Cadastro e-mail #

Foi alterado a forma de configuração do email geral

Agora basta inserir as informações de email e remetente.

Colaboradores #
Email colaboradores #

Foi alterado a forma de configuração do email de cada colaborador

Agora basta inserir as informações de email, dados de remetente e a assinatura escrita.

Obs.: o SIVS não aceita assinatura em formato de imagem.

Configurações Fiscais #
Novo módulo #

– Alíquotas (Antigamente ficava em Módulo financeiro)
– Parâmetros NF-e (Antigamente ficava em Módulo de Vendas)
– Parâmetros NFS-e (Antigamente ficava em Módulo de Serviço)

Alíquotas > Histórico #

Foi adicionado histórico para gravar sempre de forma assertiva as informações e datas de alterações.

Alíquotas > alterações de campos #

Foi retirado campos que não eram utilizados ou foram descontinuados, são eles:
– ICMS SUBS
– DIFF

Parâmetros nfs-e > alteração visual

#

Realizado alteração visual completa da página, visando deixar os campos mais separados e de fácil entendimento, facilitando as configurações de novos clientes e/ou alterações.

Parâmetros nfs-e > alteração visual
#

Realizado alteração visual completa da página, visando deixar os campos mais separados e de fácil entendimento, facilitando as configurações de novos clientes e/ou alterações.

Parâmetros nfs-e > Campos selecionáveis
#

Campos que antes eram digitáveis passam a ser selecionáveis para evitar erros na hora de configurar o cliente.

Parâmetros nfs-e > alteração de campos
#

Em módulo de configuração >  Configurações Fiscais > Parâmetros NFS-e, campos “Versão” e “Encode” foram alterados para ter apenas 1 opção, sendo ela a aceita pelo sivs:
– Versão – API
– Encode – True

Parâmetros nf-e > código país
#

Em módulo de configuração >  Configurações Fiscais > Parâmetros NF-e os campos “Codigo do Pais” e “Pais” são bloqueados após serem preenchidos pela primeira vez a fim de evitar que o cliente faça alguma alteração que possa desconfigurar as notas

Parâmetros nf-e > campos selecionáveis
#

Em módulo de configuração >  Configurações Fiscais > Parâmetros NF-e, Além da estética visual ter sido alterada para melhor entendimento na hora de configurar, os seguintes campos passaram a ser selecionáveis:

– UF
– Forma de Pagamento
– Ambiente
– Código do Regime Tributario
– Regime do ICMS

Dados da empresa #
Histórico #

Foi adicionado um histórico para que as alterações fiquem salvas certinho.

Parâmetros nfs-e #

Realizado alteração visual completa da pagina, visando deixar os campos mais separados e de fácil entendimento para facilitar as configurações.

Financeiro #
boleto - Planos #

Em Módulo de Configuração > Boletos > **Planos**, a fim de facilitar na hora do cliente criar um plano, todos os campos que são “códigos” foram deixados como select

No campo “Dias para protesto” foi incluído um limite de 3 caracteres conforme manual da tecnospeed

boleto - bancos e convênios #

Em Módulo de Configuração > Boletos >Bancos e Convênios, foi criado o campo Especie do Documento (TituloDocEspecie), esse campo é para clientes como Siccob e Sicredi que não utilizam o código 01 (DM – Duplicata Mercantil) que é padrão do sistema SIVS.

Serviço #

Protocolo #
Vincular a cotação #

Adicionado a funcionalidade para vincular as os de um protocolo a uma cotação, dentro dos requisitos para que a funcionalidade funcione, é necessário que a cotação esteja em andamento, e que seja do mesmo cliente do protocolo.

Caso a cotação não seja do mesmo cliente do protocolo, é necessário que realize o processo manual de vincular.

NFSe #
Excluir #

Adicionado botão “Excluir NFS-e”

Apenas notas em status A-AD (Em edição) podem ser excluídas.

 

Após confirmar a exclusão da nota ela irá para o status E-EX (Excluída) e não é mais possível mexer na mesma, salvar ou transmitir

Atualizado legendas na pagina inicial das NFSe

Atualizado listagem de status das NFSe, agora consta também o status EX (Excluída)

Contador e limitador #

Limitador de 2000 conforme observado em erros referentes a NFSe, sempre que ela passa esse limite de caractere boa parte das prefeituras rejeita a nota

Lembrando que esse limite pode variar de prefeitura para prefeitura

 

Comercial > Cotação #
Filtro #

Em Serviço>Comercial>Cotação, realizado ajuste do filtro de “Data” da página de cotação, de forma a permitir pesquisas utilizando o mesmo dia como data inicial e final.

comunicação interna #

Em Serviço>Comercial>Cotação> Foi inserido a comunicação interna dentro da tela de cotação

Calibração #

Alterar status do padrão #

Necessidade de informar o motivo para alterar o Status

Novo campo de motivo de edição

Vendas #

NFe #
Alteração visual #

A parte visual da tela inicial de NFe sofreu algumas alterações para que ambas as telas de emissão de notas (Serviço e venda) fiquem semelhantes:

– Cores diferentes para cada status da nota igual são as notas no módulo de Serviço
– O botão de “Ver” antes era do lado esquerdo, passou a ser agora do lado direito
– Ao clicar no numero da **nota** ou no **status** dela você será automaticamente redirecionado para dentro da mesma

Mensagens de erro #

Foram adicionadas novas mensagens de erro para que a nota só possa ser transmitida quando todos os alertas forem resolvidos.

Os alertas por sua vez também vão redirecionar o usuário para a tela onde deve ser realizado os ajustes.

Sempre que a Natureza da Operação for diferente da CFOP dentro da aba produtos esse alerta irá aparecer e informar qual o produto que esta com essa inconsistência

É obrigatório sempre deixar esses 2 campos com o mesmo código a fim de evitar rejeição nas NFe

Status #

Foi alterado a coluna “Status” a mesma agora passa a ser selecionável para melhor visualização das notas

Exemplo listagem utilizando o filtro “ Excluída

Cobrança #

Dentro da nota foi alterado a forma de selecionar a data de vencimento das faturas a fim de evitar rejeições como a “Rejeição 898: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização

O sistema irá pegar o dia de hoje e bloquear a seleção dos dias anteriores.

Produtos > Campos #

Criado em Módulo de vendas > Produtos um campo para informar o “Código do Beneficiário” que é obrigatório para quem utiliza a CST de ICMS 50 em suas notas.

Configuração #
CFOP #

Para facilitar na hora de cadastrar foi criado um sistema de select onde já contemplam todas as CFOP existentes.

A Listagem mostrará o código da CFOP juntamente com a descrição abreviada da mesma.

Quando for selecionado a desejada o sistema preencherá de forma automática o campo “Código Contábil”

O campo “Descrição” segue como um campo de livre preenchimento com limitação de 45 caracteres para que o cliente possa manter seu controle interno referente aos nomes de suas CFOP

Financeiro #

Contas a Receber #
Pesquisa #

Realizado a correção da pesquisa de conta a receber por valor de forma a permitir a pesquisa de valores com virgula e separador de milhar.

Juros simples #

Foi adicionado o campo para preenchimento de multa porcentual por conta. Campo também foi adicionado ao Excel gerado pelo relatório.

Configuração #
Finalidade #

Colocamos um limitador de caracteres, pois nomes muito extensos acabam por não salvar.

Colocado limitador

**Finalidade -**  50 caracteres

**Cod. Cont -** 45 caracteres

Administrativo #

Clientes/Fornecedores #

Atualização geral referente aos caracteres da pagina Clientes / Fornecedores

Motivo da mudança:

– Evitar rejeição nas NFSe e NFe
– Padronizar com o Manual do contribuinte sem comprometer os demais clientes que não emitem nota e utilizam o cadastro do cliente

Campos alterados:

– ***Complemento** reduzido de 100 para 60 caracteres conforme orientado no manual da tecnospeed e SEFAZ/Prefeitura:*
– ***Telefone 1** e **Telefone 2** reduzido de 20 para 14 conforme orientado no manual da tecnospeed e SEFAZ/Prefeitura (Isso evita que o cliente coloque 2 telefones em 1 mesmo campo, ocasionando assim a rejeição de suas notas.)*
– ***E-mail principal** reduzido de 80 para 60 caracteres conforme orientado no manual da tecnospeed e SEFAZ/Prefeitura*
– ***Numero** do endereço reduzido de 100 para 60 conforme orientado no manual da tecnospeed e SEFAZ/Prefeitura*

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